Largometraje, Ficción, 1978
Película de cuatro nuevos directores (en aquellos años) que narra 4 historias:
Intriga familiar: en una casa tradicional de la burguesía limeña, un niño, que vive con su madre y tías, descubre el sexo mirando las piernas y el cuerpo de sus parientas y de su empleada de servicio. Su curiosidad recibe un simbólico castigo final. Dirigida por José Carlos Huayhuaca.
Mercadotecnia o las desventuras de Mercurio: un joven limeño asiste a un pintoresco curso de mercadotecnia que lo prepara para vender. Recorre Lima tratando de convencer a posibles compradores pero sus esfuerzos son vanos. Dirigida por Augusto Tamayo San Román,
Los amigos: Es la crónica de una borrachera de cuatro viejos amigos quienes se reencuentran en una cantina. Dirigida por Francisco J. Lombardi,
El príncipe: "El Príncipe" es un delincuente que tiene afanes de liderazgo y es admirado por todos los habitantes de un paupérrimo barrio limeño, pero un día es apresado. Dirigida por Pili Flores Guerra.
Cuentos inmorales
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