Largometraje, Ficción, 1998, 111 min.
Joaquín siempre ha sabido que le gustan los hombres, aunque no quiera aceptarlo. Presionado por el entorno social y familiar intenta relacionarse con Alejandra, pero se enamora de Gonzalo, con quien inicia una intensa aventura. El problema es que él quiere que su amigo deje a su novia, pero Gonzalo quiere casarse y continuar los encuentros a ocultas. Decepcionado por la conducta hipócrita de Gonzalo y deprimido por su ruptura con él, decide irse a Miami a buscar una vida más auténtica lejos de los prejuicios de la sociedad limeña. Pero en su nuevo destino tampoco encuentra lo que busca. Decide regresar a Lima aceptando las reglas y convenciones para integrarse socialmente.
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