Largometraje, Ficción, 1996, 110 min.
Narra la historia de Percy Corso, un policía reservado e inseguro que debe investigar los asesinatos que suceden en Palle, una pequeña localidad al norte del Perú. Las víctimas son ejecutadas de acuerdo a los ritos Moche, cultura prehispánica que practicó la decapitación. Al pueblo llega Marina, médico patóloga, quien pone a Percy tras la pista acertada. El contacto cada vez más estrecho entre Percy y Marina, que a su vez sostiene una relación con el hijo del alcalde, desata en el policía una pasión amorosa y unos impulsos bajo su piel que no es capaz de controlar. Al mismo tiempo, su relación con el asesino le muestra el lado oscuro que lleva dentro.
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